Dans la sphère privée
Selon votre situation familiale, vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil d’investisseur, nous mettons en œuvre les solutions correspondant à toutes vos demandes, même les plus complexes.
- Assurance vie, capitalisation, retraite
Des contrats multisupports :
- répondant à de nombreux objectifs dans un cadre fiscal avantageux.
- permettant d’accéder au potentiel de performance des marchés financiers.
- Épargne financière
Des solutions bancaires pour valoriser votre capital avec des supports d’investissement adaptés à vos objectifs et à votre sensibilité au risque.
- Immobilier d’investissement et financement
L’investissement locatif (classique ou pierre-papier), pour vous procurer revenus réguliers, potentiel de rendement et cadre fiscal privilégié.
- Prévoyance
Des solutions pour préserver votre patrimoine, face aux aléas (accident de la vie, perte de revenus liée au décès du conjoint, dépendance…).
Dans la sphère professionnelle
Chef d’exploitation agricole, entrepreneur, artisan, commerçant, profession libérale… Nous vous éclairons sur les conséquences patrimoniales de vos décisions et vous proposons des solutions dédiées.
- Épargne et retraite professionnelles
Dividendes, salaires, épargne salariale ou solutions d’assurance retraite individuelles et collectives… Nos solutions vous permettent de bénéficier d’une rémunération optimisée et de mesures palliant la perte de revenus au moment de la retraite.
- Pérennité de votre entreprise
La disparition d’un homme-clé ou le retrait d’un associé peuvent avoir pour conséquence la mise en péril de votre entreprise. Il existe des solutions adaptées pour limiter ce risque.
- Transmission de votre entreprise et après-cession
Nous étudions avec vous les moyens de transmettre ou céder votre entreprise dans un cadre fiscal privilégié (pacte Dutreil, donation avant cession, holding…). Nous analysons votre future situation patrimoniale pour vous apporter des solutions d’investissement adaptées.